در وین، یوهان اشتراوس پسر که آهنگسازی مشتاق است، با پدر سلطه‌گر خود که می‌خواهد او موسیقی را رها کرده و در یک نانوایی مشغول به کار شود، درگیر می‌شود. اشتراوس که میان عشقش به رزی، دختر نانوا، و تشویق‌های یک کنتس ثروتمند گرفتار شده، الهامی پیدا می‌کند که منجر به خلق قطعه «دانوب آبی» می‌شود.

زنان چه می‌خواهند؟ دون ژوان در حال پیر شدن است. او پس از ۲۰ سال غیبت، مخفیانه به سویل بازگشته است. همسرش دولورس که پنج سال است با او زندگی نکرده، هنوز عاشق اوست. دون ژوان از دیدن او امتناع می‌کند؛ او از زندگی متاهلی می‌ترسد. دولورس بدهی‌های او را خریده است و اگر دون ژوان نزد او نیاید، او را برای دو سال به زندان می‌اندازد. در همین حال، یک شیاد با ادعای اینکه دون ژوان است، از بالکن‌های سویل بالا می‌رود.

سر پرسی بلیکنی، اشراف‌زاده انگلیسی قرن هجدهم، زندگی دوگانه‌ای دارد. او در ظاهر تنها یک اشراف‌زاده بی‌عرضه و افاده‌ای به نظر می‌رسد، اما در واقع بخشی از یک گروه زیرزمینی است که برای نجات نجیب‌زادگان فرانسوی از دوران حکومت وحشت روبسپیر تلاش می‌کنند.